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益民种业·农业知识
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  18/19年度,偏弱的 行情使得玉米市场就像个消化不良的病人,产业链 各个环节都很难受,只能被 动的等待像收储政策这样外力救场。但无奈药效有限,并没有根治病根,玉米市 场想要反弹有些难度。外力不可靠,反弹当自强,在这样的环境之下,作为节 奏发动机的山东深加工企业的玉米收购报价虽然主体仍趋稳,但至少 开始出现上调个例。那么,山东能 否成为玉米市场的白细胞,帮助玉 米市场一扫前期积弱的阴霾,从而强势雄起呢?中国粮 油信息网分析师周喆认为,玉米市 场偏弱运行的症结是没有需求,即将回 暖的山东只能短暂扭转玉米偏弱的走势。

  猪瘟疫苗研制缓慢,养殖需求回暖路遥。从18年8月至今,国家已经通报了近120起非洲猪瘟疫情,影响范 围基本覆盖全国,虽然已经有21个省份封锁解禁了,疫苗方 面川大和复旦的课题组发现4个疑似靶点,哈药也分离出了病毒,但这只 是同非洲猪瘟斗争长路上的一小步,疫苗成功研发之前,谁也不 敢保证疫情不会卷土重来,这导致 了生猪养殖业对玉米需求的回暖十分缓慢,纵是各集团企业、散户向牛羊、禽类转型,也很难 快速填补遭到一刀切的生猪市场腾出的缺口,无力支撑玉米行情。


  东北工厂库存充足,粮库收储毫无竞争。本来按照18年玉米 上市前的供需平衡表来看,玉米市 场仍存在供需缺口,价格上涨成为必然,但无奈盲目追高的18年玉米后院失火,被4500万吨结 转陈粮完成偷家,进而失去主动权,从18年12月开始一直落价,并引发连锁反应,下游需 求端做库存十分顺利,导致需 求端的采购积极性始终不高。虽然19月2月底开始,收购政 策的落地强行撕开一个需求缺口,但其他 需求端只是象征性的补涨,粮库收储顺利,利多支撑逐渐被消化,对玉米 行情支撑力度逐渐减少。

  山东奉行绝对市场,涨也山东落也山东。玉米行 情迟迟不见反弹的症结在于需求低迷,而山东 的玉米市场由于其市场化程度较深,对玉米 的需求上起伏不定,价格波 动一般是按照落价→上量→落价→没量耗库存→企稳→没量没库存→涨价→没量→涨价→上量→企稳→仓满→压车落价这样的循环。而现在的山东市场,河北大军偃旗息鼓,工厂到货减少,大多正 处于上边这一循环中企稳没量耗库存和没量没库存阶段,接下来 就是涨价刺激到货的阶段,对玉米 的需求即将增加,玉米上涨蓄势待发。

  蜂拥囤粮卖压巨大,山东涨价幅度有限。国家队在19年2月底开 始的各种名头的收储政 策使得 很多贸易商认为行情已经触底,可以低 成本做库存赌后市了,玉米收 购进度直线上升,渠道库存快速膨胀。但进入4月也并 没有传说中的二批、三批收储的靴子落地,很多贸 易商的库存还是3月追涨 收的只能待涨翻身。因此,就算山 东深加工企业涨价带起一轮节奏,给市场一个需求缺口,待到价 格涨到贸易商的心理预期价位后,大量的 渠道库存出库冲击需求缺口,上涨的幅度着实有限。

  渠道清仓卖压巨大,山东涨价时间有限。很多东 北贸易商不但囤粮了,还选择 了融资大规模囤粮,利息不断叠加,一旦4月涨势不如意,市场价 格没有库存成本向上跑的快话,这些融 资囤粮的贸易商可能会在4月底选择甩卖止损,而普通 囤粮小户为了避其锋芒,会选择 这一时间段的前后进行走货。再加上5月后麦收在即,华北贸 易商会清仓转向小麦购销,东北自 然干玉米也要上市,4月中旬开始,玉米市场卖压巨大,山东可 能带来的上涨行情可持续的时间有限。

  综上所述,就像砍树一样,伐倒一 颗大树可能只是一电锯的事,但想重 新培育一棵参天大树,可能需 求几十年甚至几百年的时间。非洲猪 瘟给玉米市场需求端带来的影响,不是短 时间内就能抚平的,这需要 一个缓慢的过程,而现在 正处于这个恢复期中。都说病来如山倒,病去如抽丝,想要彻 底根治不是一蹴而就的,山东的 用粮企业固然能给市场一定的需求支撑,带来上涨,但其需 求量不稳定的特性以及供应端仍存在的踩踏风险,使得这 一需求对玉米行情上涨的支撑有限.


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